การลดลงของกำไร การปิดธุรกิจ การฟื้นฟูตลาดการค้าเศษกระดาษ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมกล่องกระดาษ

การลดลงของกำไร การปิดธุรกิจ การฟื้นฟูตลาดการค้าเศษกระดาษ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมกล่องกระดาษ

กลุ่มกระดาษจำนวนหนึ่งทั่วโลกรายงานว่ามีการปิดโรงงานหรือการปิดตัวลงอย่างมากในไตรมาสแรกของปีนี้ เนื่องจากผลลัพธ์ทางการเงินสะท้อนถึงความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ลดลง ในเดือนเมษายน ND Paper ซึ่งเป็นบริษัทในสหรัฐฯ ของบริษัท Nine Dragons Holdings ผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ของจีน กล่าวว่ากำลังประเมินการพัฒนาธุรกิจที่โรงงาน 2 แห่ง รวมถึงโรงงานเยื่อกระดาษคราฟท์ในย่านเมืองเก่า รัฐเมน ที่ผลิตเยื่อกระดาษเชิงพาณิชย์รีไซเคิลได้ 73,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ กระดาษลูกฟูกเก่า (OCC) เป็นวัตถุดิบหลักทุกปี และนี่เป็นเพียงก้าวแรกที่ประกาศเปิดตัวในฤดูใบไม้ผลินี้ปัวโรต์กล่องช็อคโกแลต

กลุ่มใหญ่ เช่น American Packaging, International Paper, Wishlock และ Graphic Packaging International ได้ปฏิบัติตาม โดยออกประกาศต่างๆ ตั้งแต่การปิดโรงงานไปจนถึงการขยายเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักรผลิตกระดาษ “ความต้องการในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ต่ำกว่าที่เราคาดไว้สำหรับไตรมาสนี้” Mark W. Kowlzan ประธานและซีอีโอฝ่ายบรรจุภัณฑ์ของสหรัฐฯ กล่าวในการรายงานผลประกอบการเดือนเมษายน “การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงได้รับผลกระทบเชิงลบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่ ผลกระทบและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อบริการมากกว่าสินค้าคงทนและไม่คงทนกล่องของขวัญช็อคโกแลตขนาดเล็ก

American Packaging ซึ่งตั้งอยู่ในเลคฟอเรสต์ รัฐอิลลินอยส์ รายงานว่ากำไรสุทธิลดลง 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการขนส่งแผ่นบรรจุภัณฑ์ลดลง 12.7% จากปีก่อนหน้า ก่อนที่จะประกาศแผนในวันที่ 12 พฤษภาคมเพื่อย้ายที่ตั้งของบริษัท Walu, Wash - โรงงาน The La ใช้งานไม่ได้จนถึงปลายปีนี้ โรงงานแห่งนี้ผลิตกระดาษบริสุทธิ์และกระดาษฐานลูกฟูกประมาณ 1,800 ตันต่อวัน และใช้ OCC เกือบ 1,000 ตันต่อวันกล่องช็อคโกแลตวาเลนไทน์

บริษัทกระดาษนานาชาติเมมฟิส รัฐเทนเนสซี ได้ลดการผลิตกระดาษลง 421,000 ตันในไตรมาสแรก ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจมากกว่าการบำรุงรักษา ลดลงจาก 532,000 ตันในไตรมาสที่สี่ของปี 2565 แต่ยังคงเป็นการลดลงรายไตรมาสติดต่อกันเป็นครั้งที่สามของบริษัท ปิดเครื่อง International Paper ใช้กระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ประมาณ 5 ล้านตันต่อปีทั่วโลก ซึ่งรวมถึง OCC และกระดาษขาวผสม 1 ล้านตัน ซึ่งทางบริษัทนำไปแปรรูปที่โรงงานรีไซเคิล 16 แห่งในสหรัฐอเมริกากล่องช็อคโกแลตฟอเรสต์กัมป์

Wishlock ซึ่งตั้งอยู่ในแอตแลนตา ซึ่งใช้กระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ประมาณ 5 ล้านตันต่อปี มีผลขาดทุนสุทธิ 2 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงการหยุดทำงาน 265,000 ตันเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ไตรมาสที่สอง (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566)) ซึ่งมี ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง กล่าวว่าหน่วยบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกมีผลกระทบเชิงลบ 30 ล้านดอลลาร์ต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วสูตรเค้กช็อคโกแลตกล่องที่ดีที่สุด

Wishlock ปิดตัวแล้วหรือมีแผนจะปิดโรงงานหลายแห่งในเครือข่าย ล่าสุด บริษัทได้ประกาศปิดโรงงานตู้คอนเทนเนอร์และโรงงานคราฟท์แบบไม่เคลือบในนอร์ทชาร์ลสตัน รัฐเซาท์แคโรไลนา แต่ในปีที่แล้วก็ปิดโรงงานตู้คอนเทนเนอร์ในปานามาซิตี้ รัฐฟลอริดา และอีกแห่งในเซนต์พอล รัฐมินนิโซตาด้วย ธุรกิจกระดาษลูกฟูกสำหรับโรงงานกระดาษรีไซเคิล

Graphic Packaging International ซึ่งตั้งอยู่ในแอตแลนตา ซึ่งใช้เศษกระดาษ 1.4 ล้านตันในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโรงงานที่กำลังดำเนินอยู่ กล่าวเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมว่าจะปิดโรงงานในเมืองทามา รัฐไอโอวา เร็วกว่าที่คาดไว้ โรงงานกระดาษเคลือบรีไซเคิลกล่องช็อคโกแลตลินด์

ราคา OCC ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการผลิตลดลง แต่ยังคงต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของปีที่แล้วที่ 121 ดอลลาร์ต่อตันถึง 66% ในขณะนี้ ในขณะที่ราคากระดาษผสมลดลง 85% จากปีที่แล้ว ตามรายงานของ Pulp and Paper Weekly ของ Fastmarkets RISI ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม ราคาเฉลี่ยของสหรัฐฯ อยู่ที่ 68 ดอลลาร์ต่อตัน ปริมาณที่ลดลงส่งผลให้ราคา DLK สูงขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 ดอลลาร์ต่อตันใน 5 จาก 7 ภูมิภาค เนื่องจากการผลิตของโรงงานกล่องชะลอตัวของขวัญช็อคโกแลตชนิดบรรจุกล่อง

ในระดับโลก แนวโน้มไม่ได้ดีขึ้นมากนัก ในรายงานกระดาษที่ได้รับการกู้คืนรายไตรมาสของสำนักการรีไซเคิลระหว่างประเทศ (BIR) ในกรุงบรัสเซลส์ Dolaf Servicios Verdes SL ในสเปน และ Francisco Donoso ประธานแผนกกระดาษของ BIR กล่าวว่าความต้องการ OCC อยู่ในระดับต่ำ "ทั่วโลก"สูตรเค้กกล่องช็อคโกแลต

เอเชียในฐานะทวีปยังคงเป็นพื้นที่ผลิตกระดาษเหลือใช้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีจำนวนถึง 120 ล้านตันในปี 2564 เทียบเท่ากับเกือบ 50% ของผลผลิตทั้งหมดของโลก ในขณะที่เอเชียยังคงเป็นผู้นำเข้ากระดาษรีไซเคิลชั้นนำของโลกและอเมริกาเหนือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและสำคัญในการค้านับตั้งแต่จีนสั่งห้ามนำเข้ากระดาษรีไซเคิลส่วนใหญ่ในปี 2021เค้กกล่องน้ำแข็งช็อคโกแลต

“การส่งออกที่น้อยลงจากจีนและประเทศอื่นๆ ในเอเชียไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกา หมายความว่าการผลิตบรรจุภัณฑ์ลดลง ดังนั้นความต้องการและราคาของ OCC จึงอ่อนแอลง” เขากล่าว “ในสหรัฐอเมริกา สินค้าคงคลังต่ำมากในทุกภูมิภาค รวมถึงโรงงานกระดาษด้วย และถังขยะรีไซเคิล เนื่องจากปริมาณการรีไซเคิลที่ลดลงสอดคล้องกับความต้องการทั่วโลกที่ลดลง”

ความต้องการกระดาษเนื้อละเอียดนั้นแย่กว่า OCC เสียอีก Donoso กล่าว-ตลาดทิชชู่ไม่แข็งแรงเลยความต้องการวัตถุดิบจึงต่ำมาก-ข้อสังเกตของเขายังสะท้อนให้เห็นในตลาดสหรัฐฯ อีกด้วย ราคากระดาษสำนักงานคัดแยก (SOP) ลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว โดยราคา SOP ลดลง 15 ดอลลาร์ต่อตันทั่วสหรัฐอเมริกา และต่ำที่สุดในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ ตามดัชนีราคาล่าสุดของ RISIกล่องช็อคโกแลตวาไรตี้

John Atehortua ผู้จัดการการค้าระดับภูมิภาคของ CellMark ในเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าการห้ามนำเข้าของจีนได้บังคับให้ "เปลี่ยนความคิด" สำหรับผู้ส่งออก OCC ของสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้ "ต้องดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นในการค้นหาลูกค้าในเอเชีย" เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าจีนดูดซับการส่งออก OCC ของสหรัฐฯ มากกว่า 50% ในปี 2559 ภายในปี 2565 สินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกาจะถูกจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางในเอเชียสามแห่ง-อินเดีย ไทย และอินโดนีเซีย

Simone Scaramuzzi ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ LCI Lavorazione Carta Riciclata Italiana Srl ซึ่งมีฐานอยู่ในอิตาลี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มเดียวกันในการจัดส่งกระดาษเหลือใช้จากยุโรปไปยังเอเชีย หลังจากการห้ามนำเข้าในจีน การสั่งห้ามดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในโรงงานกระดาษเสียในยุโรปและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านบริการขนส่งและราคา สคารามุซซีกล่าว เหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ตลาดกระดาษกู้คืนของยุโรป “มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงสี่หรือห้าปีที่ผ่านมา” รวมถึงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น

ตามข้อมูล การส่งออกกระดาษเสียของยุโรปไปยังจีนลดลงจาก 5.9 ล้านตันในปี 2559 เหลือเพียง 700,000 ตันในปี 2563 ในปี 2565 ผู้ซื้อกระดาษรีไซเคิลในยุโรปรายใหญ่ในเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย (1.27 ล้านตัน) อินเดีย (1.03 ล้านตัน) และตุรกี (680,000 ตัน) แม้ว่าจีนจะไม่อยู่ในรายชื่อเมื่อปีที่แล้ว แต่การขนส่งทั้งหมดจากยุโรปไปยังเอเชียในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 4.9 ล้านตัน

ในส่วนของการพัฒนากำลังการผลิตของโรงงานกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่นั้น กำลังมีการสร้างโรงงานใหม่ในเอเชีย ในขณะที่ยุโรปส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเครื่องจักรในโรงงานที่มีอยู่ตั้งแต่การผลิตกระดาษกราฟิกไปจนถึงการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม Scaramuzzi กล่าวว่ายุโรปยังคงจำเป็นต้องส่งออกกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการผลิตและอุปสงค์ของกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่