Raport Global Printing Trends Report Luby wykazuje silne oznaki ożywienia
Ukazał się najnowszy, ósmy raport Drubal Global Print Trends Report. Z raportu wynika, że od publikacji siódmego raportu wiosną 2020 r. sytuacja na świecie uległa zmianie wraz z pandemią Covid-19, trudnościami w globalnych łańcuchach dostaw, rosnącą inflacją… W tym kontekście w ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 500 urzędników wyższego szczebla z globalnych dostawców usług poligraficznych oraz producentów i dostawców sprzętu, dane pokazały, że w 2022 r. 34% drukarzy na całym świecie stwierdziło, że sytuacja ekonomiczna ich firm jest „dobra”, podczas gdy tylko 16% stwierdziło, że jest „zła”, co odzwierciedla silną tendencję ożywienia w światowego przemysłu poligraficznego. Globalni drukarze są generalnie bardziej pewni branży niż w 2019 r. i nie mogą się doczekać roku 2023.
Tendencja do większej pewności siebie
Istotną zmianę optymizmu widać w różnicy netto pomiędzy odsetkiem optymizmu i pesymizmu w Indeksie Informacji Gospodarczych Druba Printers za rok 2022. Wśród nich drukarnie z Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Azji wybrały optymizm, podczas gdy drukarnie europejskie wybrały ostrożność. Tymczasem, według danych rynkowych, drukarnie opakowań zyskują coraz większą pewność siebie, drukarnie wydawnicze odzyskują siły po słabych wynikach w 2019 r., a drukarki komercyjne, choć nieznacznie spadają, mają powrócić do zdrowia w 2023 r.
„Dostępność surowców, rosnąca inflacja, rosnące ceny produktów, spadające marże zysku i wojny cenowe między konkurentami będą czynnikami, które będą miały wpływ na następne 12 miesięcy” – stwierdził handlowy drukarz z Niemiec. Dostawcy z Kostaryki są pewni: „Wykorzystując wzrost gospodarczy po pandemii, wprowadzimy nowe produkty o wartości dodanej dla nowych klientów i rynków”.
Według danych oczekuje się, że światowy rynek poligraficzny będzie rósł w tempie netto wynoszącym 34% w 2022 r., a europejski rynek poligraficzny również będzie rósł w tempie netto wynoszącym 34% w 2023 r. Chociaż drukarnie są bardziej ostrożne w kwestii dla rynków komercyjnych i wydawniczych w 2022 r., gdzie wzrost spadnie z 4% do 5% w porównaniu z 2019 r., istnieją bardzo pozytywne prognozy dla wszystkich rynków na 2023 r., z dodatnimi różnicami netto w przypadku publikacji wynoszącymi +36%, +38% dla druku komercyjnego, +48 % na opakowania i +51% na druk funkcjonalny.
W latach 2013–2019 ceny papieru i materiałów podstawowych stale rosły, a wiele drukarzy zdecydowało się na obniżki cen – o 12% więcej niż te, które podniosły ceny. Jednak w 2022 r. drukarnie, które zamiast je obniżać, zdecydowały się podnieść ceny, odnotowały bezprecedensową dodatnią marżę netto wynoszącą +61%. Wzorzec ma charakter globalny, a trend występuje w większości regionów i rynków. Należy zauważyć, że prawie wszystkie firmy znajdują się pod presją marż.
Podwyżki cen odczuli także dostawcy, co oznacza wzrost cen netto o 60% w porównaniu z poprzednim szczytem wynoszącym 18% w 2018 r. Jest oczywiste, że fundamentalna zmiana w zachowaniach cenowych od początku pandemii Covid-19 będzie miała wpływ na inflację, jeśli odbije się ona na innych sektorach.
Silna chęć inwestowania
Patrząc na dane dotyczące wskaźników operacyjnych drukarni od 2014 roku, widać, że na rynku komercyjnym obserwujemy znaczny spadek druku offsetowego arkuszowego, który jest niemal równy wzrostowi rynku opakowań. Warto zauważyć, że rynek druku komercyjnego po raz pierwszy odnotował ujemną różnicę netto w 2018 r. i od tego czasu jest mniejsza. Inne wyróżniające się obszary to pigment do jednostronicowych tonerów cyfrowych i pigment do cyfrowych drukarek atramentowych, które wynikają ze znacznego rozwoju branży opakowań fleksograficznych.
Z raportu wynika, że wzrósł udział druku cyfrowego w całkowitych obrotach i oczekuje się, że tendencja ta będzie kontynuowana w czasie pandemii Covid-19. Wydaje się jednak, że między 2019 a 2022 rokiem rozwój druku cyfrowego w skali globalnej utknął w martwym punkcie, z wyjątkiem powolnego rozwoju druku komercyjnego.
Ponadto dane wykazały, że odsetek drukarzy prowadzących sklepy internetowe i sklepy z drukiem cyfrowym w dalszym ciągu spada, z najwyższego poziomu zaledwie 27% w 2017 r. do 23% w 2019 r. i 20% w 2022 r. Odsetek drukarzy komercyjnych spadł z w 2017 r. do 26 proc. w 2022 r., w przypadku drukarni wydawniczych wzrósł do 33 proc., a w przypadku drukarni opakowaniowych spadł z 15 proc. w 2019 r. do 7 proc. w 2022 r.
W przypadku drukarek wyposażonych w urządzenia drukujące oparte na sieci WWW pandemia COVID-19 odnotowała gwałtowny wzrost sprzedaży za pośrednictwem tego kanału. Przed wybuchem epidemii Covid-19 obroty w tym sektorze na całym świecie utrzymywały się w zasadzie w stagnacji w latach 2014–2019, bez znaczącego wzrostu, przy czym tylko 17% drukarni internetowych odnotowało wzrost na poziomie 25%. Jednak od czasu pandemii odsetek ten wzrósł do 26 procent, a wzrost rozłożył się na wszystkie rynki.
Capex na wszystkich światowych rynkach poligraficznych spadł od 2019 r., ale perspektywy na rok 2023 i kolejne lata wskazują na względny optymizm. Prognozuje się, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy we wszystkich regionach będzie miał miejsce regionalnie, z wyjątkiem Europy, gdzie prognoza jest płaska. Popularnymi obszarami inwestycji są urządzenia do obróbki po druku i technologia druku.
Jeśli chodzi o technologię druku, zdecydowanym zwycięzcą w 2023 r. będzie jednoarkuszowy druk offsetowy z udziałem 31%, następnie jednostronicowy druk kolorowy z tonerem cyfrowym (18%) oraz cyfrowy druk wielkoformatowy i fleksograficzny atramentowy (17%). Druk offsetowy arkuszowy pozostanie najpopularniejszą inwestycją w 2023 r. Pomimo znacznych spadków wolumenu druku na niektórych rynkach, zastosowanie druku offsetowego arkuszowego zmniejszy nakład pracy i ilość odpadów oraz zwiększy produktywność niektórych drukarzy.
Zapytani o plany inwestycyjne na najbliższe pięć lat, na pierwszym miejscu w dalszym ciągu znajduje się druk cyfrowy (62 proc.), następnie automatyzacja (52 proc.), a druk tradycyjny również jest trzecią najważniejszą inwestycją (32 proc.).
W raporcie wskazano, że według segmentów rynku dodatnia różnica netto w wydatkach inwestycyjnych drukarni wyniesie +15% w 2022 r. i +31% w 2023 r. Prognozy inwestycyjne na rok 2023 dla branży komercyjnej i wydawniczej są bardziej umiarkowane, przy silnych zamiarach inwestycyjnych w obszarze opakowań i funkcjonalności druk.
Problemy z łańcuchem dostaw, ale perspektywy optymistyczne
W obliczu pojawiających się wyzwań zarówno drukarnie, jak i dostawcy borykają się z trudnościami w łańcuchu dostaw, obejmującymi papier drukarski, podłoża i materiały eksploatacyjne oraz surowce dla dostawców, które według przewidywań utrzymają się do 2023 r. Na braki kadrowe wskazało także 41 proc. drukarzy i 33 proc. procent dostawców, przy czym podwyżki płac będą prawdopodobnie poważnym wydatkiem. Czynniki związane z zarządzaniem środowiskowym i społecznym mają coraz większe znaczenie dla drukarzy, dostawców i ich klientów.
Biorąc pod uwagę krótkoterminowe ograniczenia na światowym rynku poligraficznym, dominować będą takie kwestie, jak silna konkurencja i spadający popyt: drukarnie opakowań będą kładły większy nacisk na tę pierwszą, a komercyjne na drugą. Patrząc w przyszłość na pięć lat, zarówno drukarze, jak i dostawcy podkreślili wpływ mediów cyfrowych, po którym następuje brak wiedzy specjalistycznej i nadwyżka mocy produkcyjnych w branży.
Ogólnie rzecz biorąc, z raportu wynika, że drukarnie i dostawcy ogólnie optymistycznie patrzą na perspektywy na lata 2022 i 2023. Być może najbardziej uderzającym wnioskiem z badania Drubal Report jest to, że zaufanie do gospodarki światowej w 2022 r. będzie nieco wyższe niż w 2019 r., przed wybuchu Covid-19, przy czym większość regionów i rynków przewiduje lepszy światowy wzrost w 2023 r. Oczywiste jest, że przedsiębiorstwa potrzebują czasu, aby odzyskać siły w związku ze spadkiem inwestycji podczas pandemii Covid-19. W odpowiedzi zarówno drukarze, jak i dostawcy oświadczyli, że są zdeterminowani zwiększyć swoją działalność od 2023 r. i w razie potrzeby inwestować. Pudełka upominkowe, takie jakpudełka na herbatę,pudełka na wino, pudełka czekoladekbędzie stopniowo wykazywać tendencję wzrostową.
Czas publikacji: 09 lutego 2023 r
