ქაღალდის შეფუთვის ინდუსტრიას დიდი მოთხოვნა აქვს და საწარმოებმა გააფართოვეს წარმოება ბაზრის ხელში ჩაგდების მიზნით

ქაღალდის შეფუთვის ინდუსტრიას დიდი მოთხოვნა აქვს და საწარმოებმა გააფართოვეს წარმოება ბაზრის ხელში ჩაგდების მიზნით

„პლასტმასის შეზღუდვის ორდერის“ და სხვა პოლიტიკის განხორციელებით, ქაღალდის შეფუთვის ინდუსტრიას დიდი მოთხოვნა აქვს და ქაღალდის შეფუთვის მწარმოებლები აგროვებენ სახსრებს კაპიტალის ბაზრის მეშვეობით წარმოების შესაძლებლობების გასაფართოებლად. ქაღალდის ყუთი

ცოტა ხნის წინ, ჩინეთის ქაღალდის შეფუთვის ლიდერმა Dashengda (603687. SH) მიიღო გამოხმაურება CSRC-ისგან. Dashengda ამჯერად გეგმავს არაუმეტეს 650 მილიონი იუანის ინვესტირებას ისეთ პროექტებში, როგორიცაა ინტელექტუალური R&D და რბილობი ჩამოსხმული ეკოლოგიურად სუფთა ჭურჭლის წარმოების ბაზა. არა მხოლოდ ეს, China Business News-ის რეპორტიორმა ასევე შენიშნა, რომ ამ წლიდან, ქაღალდის შეფუთვის ინდუსტრიის მრავალი კომპანია ჩქარობს IPO-ზე, რათა დაასრულოს შესაძლებლობების გაფართოების სტრატეგია კაპიტალის ბაზრის დახმარებით. 12 ივლისს Fujian Nanwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.-მ (შემდგომში „Nanwang Technology“) წარადგინა პროსპექტის განაცხადის პროექტი GEM-ზე აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზებისთვის. ამჯერად ის გეგმავს 627 მილიონი იუანის მოზიდვას, ძირითადად ქაღალდის პროდუქტების შეფუთვის პროექტებისთვის. ქაღალდის ჩანთა

ჟურნალისტებთან ინტერვიუში დაშენდას ხალხმა თქვა, რომ ბოლო წლებში „პლასტიკური შეზღუდვის ორდერის“ და სხვა პოლიტიკის განხორციელებამ გაზარდა მოთხოვნა ქაღალდის შეფუთვის მთელ ინდუსტრიაზე. ამავდროულად, როგორც ინდუსტრიის წამყვან საწარმოს, კომპანიას აქვს ძლიერი ყოვლისმომცველი ძალა, ხოლო მოგების გაფართოება და გაუმჯობესება შეესაბამება კომპანიის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიულ მიზნებს.

China Research Puhua-ს მკვლევარმა Qiu Chenyang-მა განუცხადა ჟურნალისტებს, რომ ინდუსტრია ზრდის წარმოების სიმძლავრეს, რაც აჩვენებს, რომ საწარმოებს აქვთ ძალიან ოპტიმისტური მოლოდინები ბაზრის მომავლის მიმართ. იქნება ეს ეროვნული ეკონომიკის სწრაფი განვითარება, პროდუქციის ექსპორტი, მომავალში ელექტრონული კომერციის განვითარება თუ „პლასტიკური შეზღუდვის ორდერის“ პოლიტიკის განხორციელება, ეს უზრუნველყოფს ბაზარზე უზარმაზარ მოთხოვნას. ამის საფუძველზე დარგის წამყვანი საწარმოები გაზრდიან საბაზრო წილს, შეინარჩუნებენ ბაზრის კონკურენტუნარიანობას და მიაღწევენ მასშტაბის ეკონომიას ინვესტიციების მასშტაბის გაზრდით.

პოლიტიკა ასტიმულირებს ბაზრის მოთხოვნას სასაჩუქრე ყუთი

საჯარო ინფორმაციის თანახმად, Dashengda ძირითადად დაკავებულია ქაღალდის შესაფუთი პროდუქტების კვლევა-განვითარებით, წარმოება, ბეჭდვა და რეალიზაცია. მისი პროდუქცია მოიცავს გოფრირებული მუყაოს, მუყაოს, ბუტიკის ღვინის ყუთებს, სიგარეტის სასაქონლო ნიშანს და ა.შ., ასევე უზრუნველყოფს ყოვლისმომცველ ქაღალდის შესაფუთ გადაწყვეტილებებს შეფუთვის დიზაინის, კვლევისა და განვითარების, ტესტირების, წარმოების, ინვენტარის მართვის, ლოჯისტიკისა და დისტრიბუციისთვის.სიგარეტის ყუთი

ქაღალდის შეფუთვა ეხება ქაღალდისა და რბილობისაგან დამზადებულ სასაქონლო შეფუთვას, როგორც ძირითად ნედლეულს. მას აქვს მაღალი სიმტკიცე, დაბალი ტენიანობის შემცველობა, დაბალი გამტარიანობა, არ არის კოროზიი და გარკვეული წყლის წინააღმდეგობა. გარდა ამისა, ქაღალდი, რომელიც გამოიყენება საკვების შესაფუთად, ასევე მოითხოვს სანიტარიულობას, სტერილურობას და დაბინძურებისგან თავისუფალ მინარევებს.კანაფის შეფუთვა

„პლასტმასის შეზღუდვის ორდერის“, „მოსაზრებები ექსპრეს შეფუთვის მწვანე ტრანსფორმაციის დაჩქარების შესახებ“ და „ცნობა მეთოთხმეტე ხუთწლიანი გეგმის „პლასტიკური დაბინძურების კონტროლის სამოქმედო გეგმის“ დაბეჭდვისა და გავრცელების შესახებ პოლიტიკის ხელმძღვანელობით, მოთხოვნა. ქაღალდზე დაფუძნებული პროდუქტებისთვის მოსალოდნელია მნიშვნელოვნად გაძვირება. თამბაქოს ყუთი

Qiu Chenyang-მა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გარემოს დაცვის შესახებ ხალხის ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად, ბევრმა ქვეყანამ გამოსცა „პლასტმასის შეზღუდვის ბრძანებები“ ან „პლასტმასის აკრძალვის ბრძანებები“. მაგალითად, შეერთებული შტატების ნიუ-იორკმა დაიწყო „პლასტიკური აკრძალვის ორდერის“ განხორციელება 2020 წლის 1 მარტიდან; ევროკავშირის წევრი ქვეყნები 2021 წლიდან აკრძალავენ ერთჯერადი პლასტმასის პროდუქტების გამოყენებას; ჩინეთმა გამოაქვეყნა მოსაზრებები პლასტმასის დაბინძურების მკურნალობის შემდგომი გაძლიერების შესახებ 2020 წლის იანვარში და შესთავაზა, რომ 2020 წლისთვის ის ლიდერობდა ზოგიერთ რეგიონსა და რაიონში ზოგიერთი პლასტმასის პროდუქტის წარმოების, გაყიდვისა და გამოყენების აკრძალვასა და შეზღუდვაში.ვაპის შეფუთვა

პლასტმასის პროდუქტების გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში თანდათან იზღუდება და მწვანე შეფუთვა გახდება შეფუთვის ინდუსტრიის განვითარების მნიშვნელოვანი ტენდენცია. კონკრეტულად, ერთჯერადი პლასტმასის ჭურჭლის გამოყენების ეტაპობრივი აკრძალვითა და მოთხოვნის ზრდით ისარგებლებს საკვებისთვის განკუთვნილი მუყაო, ეკოლოგიურად სუფთა ქაღალდის პლასტმასის ლანჩ ყუთები და ა.შ. გარემოს დაცვის ქსოვილის ჩანთები, ქაღალდის ჩანთები და ა.შ. ისარგებლებს პოლიტიკის მოთხოვნებით და იქნება პოპულარიზაცია სავაჭრო ცენტრებში, სუპერმარკეტებში, აფთიაქებში, წიგნის მაღაზიებში და სხვა ადგილებში; გოფრირებული ყუთების შეფუთვა ისარგებლა ექსპრეს პლასტმასის შეფუთვის გამოყენების აკრძალვით.

ფაქტობრივად, შეფუთვის ქაღალდზე მოთხოვნა განუყოფელია ქვემოთ მოყვანილი სამომხმარებლო ინდუსტრიების მოთხოვნის ცვლილებებისგან. ბოლო წლებში საკვების, სასმელების, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, საკომუნიკაციო აღჭურვილობისა და სხვა ინდუსტრიებმა აჩვენეს მაღალი კეთილდღეობა, რაც ეფექტურად უბიძგებს ქაღალდის შეფუთვის ინდუსტრიის ზრდას. საფოსტო ყუთი

ამის შედეგად დაშენდამ მიაღწია საოპერაციო შემოსავალს დაახლოებით 1,664 მილიარდი იუანი 2021 წელს, ზრდა 23,2%-ით წელიწადში; 2022 წლის პირველ სამ კვარტალში რეალიზებულმა საოპერაციო შემოსავალმა შეადგინა 1,468 მილიარდი იუანი, რაც 25,96%-ით გაიზარდა წლიურად. Jinjia Shares-მა (002191. SZ) 2021 წელს 5,067 მილიარდი იუანის შემოსავალს მიაღწია, რაც წლიურად 20,89%-ით გაიზარდა. მისი ძირითადი შემოსავალი 2022 წლის პირველ სამ კვარტალში იყო 3,942 მილიარდი იუანი, რაც წლიურად 8%-ით გაიზარდა. Hexing Packaging-ის (002228. SZ) საოპერაციო შემოსავალი 2021 წელს იყო დაახლოებით 17,549 მილიარდი იუანი, 46,16%-ით მეტი წლიური მონაცემებით. შინაური ცხოველების საკვების ყუთი

Qiu Chenyang-მა განუცხადა ჟურნალისტებს, რომ ბოლო წლებში, გლობალური შეფუთვის ინდუსტრიის თანდათანობით გადატანით განვითარებად ქვეყნებსა და რეგიონებში, რომლებიც წარმოადგენენ ჩინეთის, ჩინეთის ქაღალდის პროდუქტების შეფუთვის ინდუსტრია სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ქაღალდის შეფუთვის გლობალურ ინდუსტრიაში და გახდა მნიშვნელოვანი ქაღალდი. პროდუქტის შეფუთვის მიმწოდებელი ქვეყანა მსოფლიოში, ექსპორტის მასშტაბით ფართოვდება.

ჩინეთის შეფუთვის ფედერაციის სტატისტიკის მიხედვით, 2018 წელს ჩინეთის ქაღალდის შესაფუთი ინდუსტრიის მთლიანი იმპორტისა და ექსპორტის მოცულობამ შეადგინა 5,628 მლრდ აშშ დოლარი, 15,45%-ით მეტი წლიურად, საიდანაც ექსპორტის მოცულობამ 5,477 მლრდ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 15,89%-ით მეტია წელიწადში. წელზე; 2019 წელს ჩინეთის ქაღალდის შესაფუთი ინდუსტრიის იმპორტისა და ექსპორტის მთლიანმა მოცულობამ შეადგინა 6,509 მილიარდი აშშ დოლარი, საიდანაც ექსპორტის მოცულობამ 6,354 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 16,01%-ით გაიზარდა წლიურად; 2020 წელს ჩინეთის ქაღალდის შესაფუთი ინდუსტრიის მთლიანი იმპორტისა და ექსპორტის მოცულობამ შეადგინა 6,760 მილიარდი აშშ დოლარი, საიდანაც ექსპორტის მოცულობამ 6,613 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 4,08%-ით მეტია წლიურად. 2021 წელს, ჩინეთის ქაღალდის პროდუქტების შესაფუთი ინდუსტრიის იმპორტისა და ექსპორტის მთლიანი მოცულობა იქნება 8,840 მილიარდი აშშ დოლარი, საიდანაც ექსპორტის მოცულობა იქნება 8,669 მილიარდი აშშ დოლარი, რაც 31,09%-ით მეტია წელიწადში. თაიგულის შესაფუთი ყუთი

ინდუსტრიის კონცენტრაცია კვლავ იზრდება

ძლიერი მოთხოვნის ფონზე, ქაღალდის შესაფუთი საწარმოები ასევე ზრდის თავიანთი წარმოების სიმძლავრეს და ინდუსტრიის კონცენტრაცია კვლავ იზრდება. სიგარის ყუთი

21 ივლისს Dashengda-მ გამოაქვეყნა აქციების არასაჯარო შეთავაზების გეგმა, რომლის საერთო ოდენობა 650 მილიონი იუანი უნდა იყოს მოზიდული. მოზიდული თანხები ინვესტიცია განხორციელდება რბილობისაგან ჩამოსხმული გარემოს დაცვის ჭურჭლის ინტელექტუალურ R&D და წარმოების ბაზის პროექტში, Guizhou Renhuai Baisheng ინტელექტუალური ქაღალდის ღვინის ყუთების წარმოების ბაზის მშენებლობის პროექტში და დამატებით საბრუნავ კაპიტალში. მათ შორის, ინტელექტუალური R&D პროექტს და რბილობისაგან ჩამოსხმული ეკოლოგიურად სუფთა ჭურჭლის საწარმოო ბაზას ექნება ყოველწლიურად 30000 ტონა რბილობით ჩამოსხმული ეკოლოგიურად სუფთა ჭურჭლის საწარმოო სიმძლავრე. Guizhou Renhuai Baisheng-ის ინტელექტუალური ქაღალდის ღვინის ყუთების წარმოების ბაზის სამშენებლო პროექტის დასრულების შემდეგ, წლიური გამოშვება 33 მილიონი სახვითი ღვინის ყუთი და 24 მილიონი ბარათის ყუთი განხორციელდება.

გარდა ამისა, Nanwang Technology ჩქარობს IPO-ს GEM-ზე. პროსპექტის მიხედვით, Nanwang Technology გეგმავს 627 მილიონი იუანის მოზიდვას GEM ლისტინგისთვის. მათ შორის, 389 მილიონი იუანი გამოიყენეს 2,247 მილიარდი მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა ქაღალდის პროდუქტების ინტელექტუალური ქარხნების მშენებლობისთვის, ხოლო 238 მილიონი იუანი გამოიყენეს ქაღალდის პროდუქტების შეფუთვის წარმოებისა და გაყიდვის პროექტებისთვის.

დაშენდას თქმით, პროექტი მიზნად ისახავს კომპანიის გარემოს დაცვის ჭურჭლის ბიზნესის გაზრდას, ღვინის პაკეტის ბიზნესის კიდევ უფრო გაფართოებას, კომპანიის პროდუქციის ბიზნეს ხაზის გამდიდრებას და კომპანიის მომგებიანობის გაუმჯობესებას.

ინსაიდერმა განუცხადა ჟურნალისტს, რომ საშუალო და მაღალი დონის გოფრირებული ყუთების საწარმოებს, რომლებსაც აქვთ გარკვეული მასშტაბები და ძალა ინდუსტრიაში, აქვთ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი წარმოებისა და მარკეტინგის მასშტაბის შემდგომი გაფართოებისა და ბაზრის წილის გაზრდის მიზნით.

ჩინეთის ქაღალდის პროდუქტების შესაფუთი ინდუსტრიის მწარმოებლების დაბალი შესვლის ბარიერის და ქვედა დინების ინდუსტრიების ფართო სპექტრის გამო, მუყაოს მცირე ქარხნების დიდი რაოდენობა დამოკიდებულია ადგილობრივ მოთხოვნილებაზე გადარჩენისთვის, და არის ბევრი მცირე და საშუალო ზომის მუყაოს ქარხანა დაბალ დონეზე. ინდუსტრია, რომელიც ქმნის უკიდურესად ფრაგმენტულ ინდუსტრიულ ნიმუშს.

ამჟამად ქაღალდის პროდუქტების შიდა შეფუთვის ინდუსტრიაში დანიშნულ ზომაზე მეტი 2000-ზე მეტი საწარმოა, რომელთა უმეტესობა მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებია. მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში განვითარების შემდეგ, ინდუსტრიაში გაჩნდა არაერთი ფართომასშტაბიანი და ტექნოლოგიურად მოწინავე მწარმოებელი საწარმო, საერთო პერსპექტივიდან, ქაღალდის პროდუქტების შეფუთვის ინდუსტრიის კონცენტრაცია ჯერ კიდევ დაბალია, ხოლო ინდუსტრიის კონკურენცია სასტიკია, რაც ქმნის სრულად კონკურენტული ბაზრის ნიმუში.

ზემოაღნიშნულმა ინსაიდერებმა თქვეს, რომ მზარდი საბაზრო კონკურენციასთან გამკლავების მიზნით, ინდუსტრიის მომგებიანი საწარმოები აგრძელებდნენ წარმოების მასშტაბის გაფართოებას ან რესტრუქტურიზაციას და ინტეგრაციას, მიჰყვებოდნენ მასშტაბის და ინტენსიური განვითარების გზას, ხოლო ინდუსტრიის კონცენტრაცია აგრძელებდა გაზრდა.

გაზრდილი ხარჯების წნევა

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქაღალდის შესაფუთი ინდუსტრიის მოთხოვნა გაიზარდა ბოლო წლებში, ინდუსტრიის მოგება შემცირდა.

ფინანსური ანგარიშის მიხედვით, 2019 წლიდან 2021 წლამდე, Dashengda-ს წმინდა მოგება, რომელიც მიეკუთვნება დედა კომპანიას არაშემოსავლის გამოკლების შემდეგ, შეადგენდა შესაბამისად 82 მილიონ იუანს, 38 მილიონ იუანს და 61 მილიონ იუანს. მონაცემებიდან ძნელი არ არის იმის დანახვა, რომ დაშენდას წმინდა მოგება ბოლო წლებში შემცირდა.ტორტის ყუთი

გარდა ამისა, Nanwang Technology-ის პროსპექტის მიხედვით, 2019 წლიდან 2021 წლამდე კომპანიის ძირითადი ბიზნესის მთლიანი მოგების მარჟა იყო შესაბამისად 26.91%, 21.06% და 19.14%, რაც ყოველწლიურად აჩვენებდა კლების ტენდენციას. ამავე ინდუსტრიის 10 შესადარებელი კომპანიის საშუალო მთლიანი მოგების მაჩვენებელი იყო შესაბამისად 27.88%, 25.97% და 22.07%, რაც ასევე აჩვენა კლების ტენდენცია.ტკბილეულის ყუთი

ჩინეთის შეფუთვის ფედერაციის მიერ 2021 წელს გამოცემული ქაღალდისა და მუყაოს კონტეინერების ეროვნული ინდუსტრიის მუშაობის მიმოხილვის მიხედვით, 2021 წელს, ჩინეთის ქაღალდისა და მუყაოს კონტეინერების ინდუსტრიაში 2517 საწარმო იყო დანიშნულ ზომაზე მეტი (ყველა სამრეწველო იურიდიული პირი წლიური საოპერაციო შემოსავალი 20 მილიონი იუანი და მეტი), კუმულაციური საოპერაციო შემოსავლით 319,203 მილიარდი იუანი, წლიური ზრდა 13,56%-ით და კუმულაციური მთლიანი მოგება 13,229 მილიარდი იუანი, წლიური კლება 5,33. %

დაშენდამ თქვა, რომ გოფრირებული მუყაოსა და მუყაოს წარმოებისთვის მთავარი ნედლეული იყო ბაზის ქაღალდი. საბაზისო ქაღალდის ღირებულება საანგარიშო პერიოდში შეადგენდა გოფრირებული მუყაოს ღირებულების 70%-ზე მეტს, რაც იყო კომპანიის ძირითადი საოპერაციო ღირებულება. 2018 წლიდან, ქაღალდის საბაზისო ფასების რყევა გაძლიერდა საერთაშორისო მაკულატურაზე, ქვანახშირსა და სხვა ნაყარ საქონელზე ფასების ზრდის გავლენის გამო, ასევე დიდი რაოდენობით მცირე და საშუალო ზომის ქაღალდის ქარხნების შეზღუდვის გავლენის გამო. წარმოება და დახურვა გარემოს დაცვის ზეწოლის ქვეშ. საბაზისო ქაღალდის ფასის ცვლილება დიდ გავლენას ახდენს კომპანიის საოპერაციო მუშაობაზე. ვინაიდან დიდი რაოდენობით მცირე და საშუალო ზომის ქაღალდის ქარხნები იძულებულნი არიან შეზღუდონ წარმოება და დახურონ გარემოს ზეწოლის ქვეშ და ქვეყანა კიდევ უფრო ზღუდავს მაკულატურის იმპორტს, საბაზისო ქაღალდის მიწოდების მხარე გააგრძელებს დიდ ზეწოლას. მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის შეიძლება კვლავ იყოს გაუწონასწორებელი და საბაზო ქაღალდის ფასი შეიძლება გაიზარდოს.

ქაღალდის პროდუქტების შეფუთვის ინდუსტრიის ზემოთ ძირითადად ქაღალდის წარმოება, საბეჭდი მელანი და მექანიკური აღჭურვილობაა, ხოლო ქვემოთ ძირითადად საკვები და სასმელი, ყოველდღიური ქიმიური პროდუქტები, თამბაქო, ელექტრონული მოწყობილობები, მედიცინა და სხვა ძირითადი სამომხმარებლო ინდუსტრიები. ზედა დინების ნედლეულში საბაზისო ქაღალდი წარმოების ხარჯების დიდ ნაწილს შეადგენს. თარიღების ყუთი

Qiu Chenyang-მა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ 2017 წელს, სახელმწიფო საბჭოს გენერალურმა ოფისმა გამოსცა „სარეალიზაციო გეგმა უცხოური ნარჩენების შემოტანის აკრძალვისა და მყარი ნარჩენების იმპორტის მართვის სისტემის რეფორმის ხელშეწყობის შესახებ“, რამაც განაგრძო მაკულატურა ქაღალდის იმპორტის კვოტა. გამკაცრდა და საბაზისო ქაღალდის მაკულატურის ნედლეული შეიზღუდა და მისმა ფასმა სულ მატება დაიწყო. საბაზისო ქაღალდის ფასი აგრძელებს ზრდას, რაც ქმნის დიდ ხარჯებს ქვედა დინების საწარმოებზე (შეფუთვის ქარხნები, სტამბები). 2021 წლის იანვრიდან თებერვლის ჩათვლით სამრეწველო ბაზის ქაღალდის ფასი უპრეცედენტოდ გაიზარდა. სპეციალური ქაღალდი, როგორც წესი, გაიზარდა 1000 იუანი/ტონა, ხოლო ცალკეული ქაღალდის ტიპები ერთდროულად 3000 იუანი/ტონასაც კი გადახტა.

Qiu Chenyang-მა თქვა, რომ ქაღალდის პროდუქტების შეფუთვის ინდუსტრიის ჯაჭვი ზოგადად ხასიათდება "ზემო დინების კონცენტრაციით და ქვედა დინების დისპერსიით". შოკოლადის ყუთი

Qiu Chenyang-ის აზრით, ზემოთ ქაღალდის ინდუსტრია ძალიან ცენტრალიზებულია. მსხვილმა საწარმოებმა, როგორიცაა Jiulong Paper (02689. HK) და Chenming Paper (000488. SZ) ბაზრის დიდი წილი დაიკავეს. მათი ვაჭრობის ძალა ძლიერია და ადვილია მაკულატურა და ქვანახშირის ნედლეულის ფასის რისკის გადატანა ქვედა დინების შესაფუთ საწარმოებზე. ქვედა დინების ინდუსტრია მოიცავს ინდუსტრიების ფართო სპექტრს. სამომხმარებლო საქონლის წარმოების თითქმის ყველა ინდუსტრიას სჭირდება შესაფუთი საწარმოები, როგორც დამხმარე რგოლები მიწოდების ჯაჭვში. ტრადიციული ბიზნეს მოდელის მიხედვით, ქაღალდის პროდუქტების შეფუთვის ინდუსტრია თითქმის არ ეყრდნობა კონკრეტულ ქვედა დინების ინდუსტრიას. ამიტომ შუაში მყოფი შეფუთვის საწარმოებს აქვთ ცუდი ვაჭრობის ძალა მთელ სამრეწველო ჯაჭვში. საკვების ყუთი